Jak napsat životopis bankéře? Profesionální tipy, příklady a vzory CV

Ať už jste osobním, hypotečním nebo třeba investičním bankéřem, vytvoření skvělého životopisu je důležitým krokem při hledání zaměstnání. Následující vzory a příklady životopisů bankéřů vám pomohou napsat životopis, který nejlépe vyzdvihne vaše zkušenosti a kvalifikaci.

Průměrné hodnocení této šablony

5
Rated 5 out of 5
Z 1 Hodnocení zákazníků

Jako bankéř pomáháte svým klientům se správou peněz, minimalizací rizik a maximalizací výnosů. Otevíráte a rušíte účty, projednáváte požadavky na úvěry a řídíte investice do peněžních trhů a dalších finančních nástrojů. Dennodenně zákazníkům představujete nejrůznější bankovní produkty, když ale přijde na představení vaší profesní dráhy, jste v koncích? Nezoufejte, poradíme vám, jak vytvořit životopis bankéře, který zaujme.

V následujícím průvodci psaním životopisu bankéře si konkrétně ukážeme:

  • Vzorový příklad životopisu bankéře, kterým se můžete inspirovat
  • Vhodnou formu životopisu včetně ideálního formátu, rozvržení a struktury CV
  • Detailně popsané jednotlivé sekce CV bankéře spolu s praktickými příklady
  • Profesionální tipy, jak životopis bankéře vyladit do dokonalosti a zajistit si pozvání na pohovor
📌Tip: Chcete mít životopis bankéře hotový za pár minut? Stáhněte si profesionální šablonu CV, do které stačí pohodlně vyplnit potřebné informace.

Pojďme do psaní životopisu bankéře skočit rovnýma nohama! Níže naleznete kompletní příklad CV bankéře, kterým se můžete inspirovat při tvorbě vlastního životopisu. Další příklady životopisů podle oboru naleznete na našich stránkách.

Vzorový příklad životopisu bankéře pro inspiraci

Bc. Alice Michalická
Investiční a osobní bankéřka
723 409 772
alice.michalicka@gmail.com
Plzeň
LinkedIn.com/in/alicemichalicka

O mně
Jsem proaktivní investiční a osobní bankéřka s více než sedmi lety zkušeností z oblasti finančního zprostředkování a bankovnictví. Disponuji vlastním portfoliem bonitních klientů, kterým mohu nabídnout další bankovní produkty. Těší mě jednat s klienty, kterým ráda doporučuji zajištěné projekty pro bezpečné investování. Skvěle se orientuji na finančním trhu, zejména pak v oblasti investic. Vynikám výbornými komunikačními dovednostmi, profesionálním vystupováním a schopností vést obchodní jednání.

Pracovní zkušenosti
Trenkwalder a.s., Plzeň
Investiční a osobní bankéřka
Leden 2019 až současnost

  • Správa vlastního portfolia klientů
  • Komplexní finanční poradenství
  • Podíl na rozvoji firmy, značky, firemního prostředí
  • Vedení obchodních jednání, akvizic

Raiffeisenbank, Plzeň Jih
Bankovní poradkyně
Září 2015 až prosinec 2018

  • Péče o nové i stávající klienty společnosti
  • Plnění stanovených obchodních plánů
  • Profesionální poradenství a pomoc klientům s uzavíráním produktů banky (běžné účty, spořící účty, úvěry, kreditní karty, konsolidace, pojištění, stavební spoření a další…)
  • Aktivní vyhledávání obchodních příležitostí

Vzdělání
Vysoká škola finanční a správní, Praha
Bakalářský studijní program Finance
2012 až 2015

  • Bankovnictví
  • Centrální bankovnictví
  • Investiční bankovnictví
  • Komerční bankovnictví
  • Finanční analýza podniku
  • Finanční a investiční matematika
  • Pojišťovnictví

Obchodní akademie, Husovo nám., Plzeň
2008 až 2012

Dovednosti

  • Vedení obchodního jednání
  • Profesionální vystupování
  • Perfektní komunikační schopnosti
  • Zájem o bankovnictví a investiční trhy
  • Ochota dále se vzdělávat v oboru
  • Proaktivní přístup k práci
  • Obchodní duch

Počítačové dovednosti

  • Pokročilá znalost MS Office (Outlook, Excel, Teams/Skype, Word a Powerpoint)

Jazykové dovednosti

  • Český jazyk: Rodilá mluvčí, C2
  • Anglický jazyk: pokročilá znalost, B2

Odborné kurzy a školení

  • Investiční nástroje, Finance Pro, květen 2021
  • Perspektivní finanční trhy, FiEdu, červen 2020
  • Spolupráce a koordinace postupů s ČNB a mimo bankovními orgány, ČNB, březen 2018
  • Úrokové strategie, Raiffeisenbank, leden 2016

Kolik si v průměru vydělá bankéř?

Bankéř si přijde na slušné peníze. Například průměrný plat na pozici osobního bankéře v České republice dosahuje hodnoty 39 017 Kč (zdroj: cz.indeed.com), což by při práci na plný úvazek odpovídalo hodinové mzdě ve výši 221 Kč.

💡Poznámka: Výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační, reálná výše platu se bude lišit v závislosti na kvalifikaci, míře zkušeností a lokalitě.

Pro lepší představu ještě uvádíme platové rozmezí bankéřů, které uvádí další zdroj (platy.cz).

  • Osobní bankéř: 32 442 až 60 073 Kč
  • Privátní bankéř: 44 882 až 92 254 Kč

Jak napsat skvělé CV bankéře, které zaujme?

Jako bankéř svým klientům poskytujete komplexní finanční poradenství včetně investování na finančních trzích. Při psaní životopisu bankéře je tomu podobně. Potenciálnímu zaměstnavateli musíte ukázat, že jste tou nejlepší investicí na trhu práce, která se mu vyplatí. Jak napsat přesvědčivý životopis bankéře, který vám zajistí vysněnou práci?

Odvětví finančních služeb má obrovský rozsah a stále roste. Také v něm však panuje velká konkurence. Pokud tedy chcete jako bankéř získat práci, musíte každý životopis přizpůsobit požadované pozici. To je základ!

Než začnete cokoli psát, pozorně si prostudujte nabídku práce, vyhledejte v ní klíčová slova a ty následně zahrňte do svého CV. Rovněž vám doporučujeme si společnost proklepnout na internetu, zjistit její hlavní hodnoty, cíle a vize a opět jim přizpůsobit životopis. Jen tak budete mít šanci uspět. Obecným životopisem, který bezmyšlenkovitě rozešlete na všechny otevřené pozice, ničeho nedocílíte. Na pozvání na pohovor tak budete čekat jen marně.

Také pamatujte, že životopis není jen o obsahu. Stejně důležitá je i forma, tedy způsob, jakým obsah prezentujete. Na personálním oddělení se na jednu pozici sejdou desítky, možná stovky životopisů. Každému z nich je věnováno jen pár sekund. Pokud není obsah dobře čitelný a jednotlivé informace přehledně uspořádány, váš životopis se na hromádku úspěšných kandidátů neprobojuje. Právě na formální náležitosti životopisu bankéře se podíváme v následujících odstavcích.

Nepodceňte vizuální stránku životopisu

Ideální formát

Formát je způsob řazení informací v životopise. Obecně můžete vybírat ze tří typů formátů v závislosti na míře pracovních zkušeností.

Nejlepší uspořádání pro životopis bankéře je obráceně chronologický formát. Umožní vám ukázat vaše relevantní zkušenosti a odborné znalosti a je také snadno skenovatelný, takže je oblíbený u mnoha náborových manažerů. V tomto případě jako první uvádíte svou poslední nebo aktuální pracovní zkušenost a postupně se v čase vracíte až k té nejstarší. Ideální pro zkušenější bankéře.

Pokud nemáte mnoho zkušeností v bankovnictví a finančnictví, můžete zvážit funkční formát životopisu. Ten se zaměřuje na vaše jedinečné dovednosti i dosažené vzdělání a je ideální, nemáte-li pracovní historii. Tento formát mohou zvážit čerství absolventi nebo lidé, kteří mění profesi.

V neposlední řadě je tu kombinovaný neboli hybridní formát životopisu, který sloučí nejlepší vlastnosti obráceně chronologického a funkčního životopisu. Tento formát se zaměřuje na vaše zkušenosti a schopnosti a je vhodný pro uchazeče s mnohaletou praxí.

Přehledné rozvržení

Rozvržení je první věc, které si personalista všimne, proto je třeba použít takové, které je snadno čitelné, přehledné a srozumitelné. Jak toho docílit? Postupujte podle následujících pravidel:

  • Snažte se životopis vměstnat na jednu stranu velikosti A4. Delší elaboráty nebude chtít nikdo číst. Máte-li problém všechny relevantní informace napsat na omezený prostor. Stáhněte si profesionální šablonu CV, která je naformátovaná tak, aby se veškerý obsah přehledně vešel na jednostránkový dokument.
  • Vyberte si jednoduché a snadno čitelné písmo, jako je Arial, Times New Roman, Calibri nebo Cambria.
  • Velikost písma nastavte na 11 až 12 bodů pro běžný text a 12 až 14 bodů pro nadpisy.
  • Řádkování nastavte na 1,15 nebo 1,5.
  • Ideální velikost okrajů je 2,5 cm po všech stranách dokumentu.
  • Mezi jednotlivými částmi CV bankéře ponechte dostatek volného písma, abyste je tak od sebe vizuálně oddělili.
  • Výsledný životopis uložte ve formátu PDF. Wordovské dokumenty často mění formátování, pokud jsou otevřeny na jiném zařízení.
📌Tip: Neztrácejte čas složitým formátováním ve Wordu! Šablona CV bankéře ke stažení ve formátu PDF je přesně to, co potřebujete k úspěchu!

Vhodná struktura

Struktura vašeho životopisu bankéře by měla mít následující části:

  • Záhlaví s kontaktními údaji
  • Profesní shrnutí životopisu (část “O mně”)
  • Pracovní zkušenosti
  • Vzdělání
  • Dovednosti
  • Další sekce CV bankéře, jako jsou certifikace, jazyky, počítačové dovednosti, odborné kurzy, školení, semináře, zájmy a záliby apod.

Začtěte kontaktními údaji

Záhlaví je první částí vašeho životopisu a obsahuje vaše kontaktní údaje, mezi které patří:

  • Celé jméno a příjmení, popřípadě akademický titul
  • Název profese, zde buďte co nejkonkrétnější, pokud jste investiční bankéř, neuvádějte pouze “bankéř”
  • Telefonní číslo
  • E-mailová adresa
  • Místo bydliště (dostačující je název města, nemusíte uvádět celou fyzickou adresu)
  • Odkaz na váš kariérní blog nebo profil na Linkedinu (nepovinné)
💡Poznámka: V životopisu neuvádějte nepodstatné osobní informace, jako je věk, datum narození, rodinný stav, počet dětí, náboženství, pohlaví apod. Personalisté potřebují znát pouze vaše kontaktní údaje (například telefonní číslo a e-mailovou adresu), takže jim nedávejte důvod k potenciální diskriminaci a omezte se na údaje o kariéře a vzdělání, které se přímo týkají dané pracovní pozice.

Příklady

Správně
Petr Vávra
Osobní bankéř
723 533 901
petr.vavra@gmail.com
Pardubice
LinkedIn.com/in/petrvavra
Chybně
Petr Vávra
Bankéř
Věk: 33 let
Rodinný stav: Svobodný
723 533 901
petricek007@gmail.com
U Pomníku 19/122, 401 00 Pardubice
LinkedIn.com/in/petrvavra
⚠️Varování: Nepoužívejte neprofesionální e-mailovou adresu. Dokonce i něco, co je myšleno v jako legrace, například e-mailová adresa obsahující přezdívku, může na personalistu udělat špatný dojem. Použijte jednoduchou a profesionální e-mailovou adresu ve formátu jméno.příjmení@platforma.cz, pokud nemáte profesionálně vypadající email, založte si nový. Životopis rovněž neposílejte z emailové adresy, kterou máte zřízenou u vašeho současného zaměstnavatele.

Připojte profesionální portrét!

Přiložení profesionálně vypadající fotky můžete získat body navíc. Přikládejte však pouze profi portrét, které zobrazuje vaši tvář a ramena na neutrálním pozadí. Jakékoliv jiné “domácí” fotky typu selfíčko u zrcadla v koupelně nebo momentka z dovolené jsou naprosto nevhodné. Váš životopis spíše shodí, než aby mu přidaly.

📌Tip: Přečtěte si článek, který jsme tématu fotky v životopisu věnovali. Naleznete v něm konkrétní příklady vhodných i nevhodných fotek do CV.

Detailně popište pracovní zkušenosti

Jako první budou personalistu zajímat vaše pracovní zkušenosti. Neodflákněte tedy jejich detailní popis, který by měl vypadat následovně:

  • Název zaměstnavatele, místo výkonu práce
  • Název zastávané pozice
  • Doba, po kterou jste na pozici působili
  • 3 až 6 stručných bodů s hlavní náplní práce, pracovními úspěchy, osvojenými dovednostmi apod.

Příklady

ePunkt Talentor International GmbH, Zlín
Privátní bankéř
Květen 2020 až současnost

  • Práce na portfoliu klientů, budování a udržování vztahů s nimi
  • Zjišťování klientských potřeb a nabídka adekvátních investičních produktů
  • Odborné zaštiťování investic

Fio Banka, Praha 2
Osobní bankéř
Leden 2013 až prosinec 2017

  • Komunikace s lidmi a budování vlastního portfolia klientů
  • Poradenství ve finanční oblasti a bankovních produktů
  • Zjišťování potřeb klientů a jejich blízkých
  • Administrativa spojená s péčí o klienty a servis jejich produktů
  • Plánování a koordinace vlastních aktivit
  • Práce v interním systému a s moderními technologiemi

Jak napsat CV bankéře bez zkušeností?

Jestliže máte čerstvě po škole, nebo po rekvalifikaci a s prací bankéře teprve začínáte, pak doporučujeme funkční formát životopisu, ve kterém se budete soustředit na dovednosti a dosažené vzdělání.

Pokud si přesto zvolíte obráceně funkční formát, v sekci pracovních zkušeností uveďte studentskou praxi, odborné stáže, brigády nebo jiné práce, ze kterých si přenášíte určité dovednosti, jež využijete i jako bankéř. Skvělá je například zkušenost z klientských center a dalších pozic v oblasti poskytování servisu zákazníkům.

Podrobně zmapujte své vzdělání

Třebaže je k výkonu bankéře dostačující středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, vysokoškolský titul bude vždy velké plus. Dosažené vzdělání uvádějte v následujícím formátu:

  • Název školy, místo
  • Název studovaného oboru, způsob ukončení studia
  • Doba, po kterou jste studovali
  • Hlavní náplň studia a akademické úspěchy v několika stručných bodech

Příklad

Vysoká škola ekonomická v Praze
Bakalářský studijní program Bankovnictví a pojišťovnictví
2014 až 2017

  • Produkty komerčního bankovnictví
  • Kapitálové trhy a pojištění
  • Fungování finančního systému
  • Význam měnové politiky v podmínkách tržní ekonomiky

Vyberte nejvhodnější dovednosti bankéře

Když personalisté porovnávají žádosti o zaměstnání bankéře, zaměřují se na jednu z hlavních částí životopisu, a to na vaše dovednosti. Bankéři potřebují řadu tvrdých i měkkých dovedností, aby mohli dobře vykonávat svou práci a udržet si zákazníky, proto je v životopise bankéře jasně prezentujte.

Tvrdé dovednosti

Tvrdé neboli technické dovednosti se týkají vašich znalostí a zkušeností v oblasti financí, ekonomiky, tržních trendů a investic. Tvrdé dovednosti v oblasti bankovnictví jste pravděpodobně získali díky svému předchozímu vzdělání nebo pracovním zkušenostem.

Osobní bankéři musí například denně spravovat účty více klientů a dohlížet na jejich transakce, proto uveďte své zkušenosti s bankovním softwarem pro řízení vztahů se zákazníky, pokud nějaké máte. Další příklady tvrdých dovedností, které můžete uvést v životopise osobního bankéře:

  • Finanční poradenství
  • Finanční řízení
  • Zpracování úvěrů
  • Znalost tržních trendů a historie
  • Znalost ekonomiky
  • Investiční nástroje
  • Finanční trhy
  • Finanční analýza
  • Investiční analýza
  • Výpočet rizik
  • Software pro tržní trendy a předpovědi
  • Dovednosti v oblasti výzkumu

Měkké dovednosti

Kromě toho, že v životopise uvedete všechny své odborné znalosti v oblasti bankovnictví, nezapomeňte přidat i své měkké dovednosti. Do této skupiny patří vrozené osobní vlastnosti a povahové rysy, které ukazují, jaký máte vztah k zákazníkům a kolegům. Tyto schopnosti jsou klíčové pro budování důvěry u zákazníků, aby s vámi mohli pohodlně diskutovat o svých financích a vyslechnout vaše doporučení.

Mezi měkké dovednosti, které můžete ve svém životopise osobního bankéře uvést, patří:

  • Komunikační dovednosti
  • Upřímnost
  • Důvěryhodnost
  • Obchodní duch
  • Analytické myšlení
  • Vyjednávací schopnosti
  • Prodejní dovednosti

Přidejte další sekce CV bankéře, díky kterým vyniknete

Právě jsme probrali všechny povinné části CV bankéře. Pokud vám však v dokumentu zbývá místo, přidejte další sekce, které zvýší hodnotu vaší žádosti. Zvažte přidání následujících částí životopisu:

  • Počítačové dovednosti
  • Jazykové dovednosti
  • Certifikace
  • Absolvované kurzy
  • Odborná školení a semináře
  • Zájmy a záliby
  • apod.

Sepište poutavé profesní shrnutí

Profesní shrnutí životopisu bankéře, jak už samotný název napovídá, shrnuje vaše pracovní zkušenosti, kvalifikaci a dovednosti, které odpovídají pozici, o kterou se ucházíte. Jako takový je nejvhodnější pro ty, kteří mají předchozí zkušenosti v oboru.

Tato část vašeho životopisu bankéře je první věcí, na kterou personalista upře svůj zrak. Přesvědčte, že se na danou pozici hodíte, tím, že ve svém shrnutí zdůrazníte své nejlepší a nejvhodnější dovednosti a odborné znalosti. Pokud se například ucházíte o práci, která klade důraz na dobré schopnosti v oblasti služeb zákazníkům, komunikace a zvládání konfliktů, uveďte právě tyto vlastnosti.

📌Tip: Třebaže se profesní shrnutí nachází na samém začátku CVčka hned za kontaktními údaji, vy jej sepište na úplný závěr. Budete tak přesně vědět, jaké informace z životopisu v něm zdůraznit!

Příklady

Správně
Jsem motivovaný osobní bankéř zaměřený na výsledky s více než 5 lety zkušeností s poskytováním bankovních a finančních služeb zákazníkům. Baví mě hledat optimálních řešení, která jsou zaměřena na reálné potřeby klientů, kterým chci skrze poradenství pomáhat k finanční prosperitě. Rovněž bych rád zúročil své obchodní zkušenosti a dál se rozvíjel v oblasti financí. Kromě ochoty dál se vzdělávat v oboru mi nechybí ani časová flexibilita a proaktivní přístup k práci.
Chybně
Jsem bankéř z s více lety zkušeností s poskytováním bankovních a finančních služeb. Po přečtení vaší pracovní nabídky věřím, že jsem vhodným kandidátem, který může svými obchodními zkušenostmi a znalostmi přispět k větší prosperitě firmy.

Všimli jste si rozdílu? Zatímco první kandidát jasně uvádí, jaké jsou jeho zkušenosti, silné stránky a povahové vlastnosti, druhý se jen chvástá a svá tvrzení nedokládá fakty.

Profesionální tipy, jak životopis bankéře dovést k dokonalosti

Níže naleznete několik osvědčených tipů, díky kterým vaše CV bankéře vynikne:

  • Přizpůsobte svůj životopis danému pracovnímu místu. Zkušení personalisté poznají obecný životopis “pro všechny” na první pohled. Místo toho, abyste se snažili vtěsnat do životopisu všechny své dovednosti a úspěchy, zaměřte se na zdůraznění dovedností a zkušeností, které odpovídají popisu práce na pozici, o kterou se ucházíte. Zaměřte se na hlavní požadavky pozice prostřednictvím souvisejících dovedností a kariérních úspěchů.
  • Dbejte na to, aby byl životopis stručný a výstižný. Zaměstnavatelé stráví skenováním životopisu v průměru jen několik vteřin, takže dokument musí být stručný a výstižný a místo dlouhých vět používejte výstižné fráze a odrážky. Zaměřte se na nejdůležitější kvalifikace a nevypisujte vše, co jste kdy dělali. Omezte svou pracovní historii na posledních 10 let.
  • Dvakrát si dokument zkontrolujte. Před odesláním proveďte korekturu životopisu a dejte si pozor na případné pravopisné nebo stylistické chyby, nemluvě o údajích, které by mohly být nepřesné, zastaralé nebo irelevantní.
  • Dejte si záležet na vizuální stránce životopisu. Tu vám zajistí jedna z našich profesionálních šablon CV ke stažení ve formátu PDF.
  • K životopisu připojte motivační dopis, který výrazně zvýší vaši šanci, že budete pozvaní na pohovor.

Shrnutí na závěr aneb jak na nejlepší CV bankéře v několika stručných bodech

Pojďme si na závěr shrnout hlavní poznatky z tohoto průvodce psaním životopisu bankéře:

  • Napište životopis bankéře na jednu stránku, protože většina náborových manažerů má tendenci životopisy delší než jedna stránka automaticky přeskočit.
  • Váš bankovní životopis by měl mít správný formát, abyste zajistili, že vaše odborné znalosti budou prezentovány správným způsobem.
  • Začněte záhlavím a poté životopis uveďte poutavým profesním shrnutím, které musí být stručné a maximálně k věci.
  • Při výčtu svých zkušeností se zaměřte nejen na hlavní náplň práce, ale také na dosažené pracovní úspěchy.
  • Doplňte své vzdělání a jedinečné dovednosti, které z vás dělají nejlepšího kandidáta.
  • Nezapomeňte připojit další část, která potenciálnímu zaměstnavateli ukáže, kdo jste a jaké máte další zájmy.
  • Životopis uložte ve formátu PDF a odešlete jej společně s motivačním dopisem.

K životopisu připojte motivační dopis!

Myslíte si, že je motivační dopis zbytečný? Omyl! Na motivačních dopisech záleží, protože mohou zvýšit vaši šanci pozvání na pohovor. Skvělý motivační dopis, který odpovídá vašemu životopisu a je navíc na míru přizpůsobený pracovní nabídce, vám poskytne výhodu před ostatními kandidáty. Kromě toho vám dá šanci prokázat vaše komunikační dovednosti v praxi.

Věnujte svému motivačnímu dopisu bankéře veškerou pozornost, kterou si zaslouží:

  • Ujistěte se, že je stručný a výstižný.
  • Adresujte jej konkrétní osobě pověřené náborem.
  • Vyplňte všechna prázdná místa, která jste možná nechali v životopise osobního bankéře (například vysvětlete mezery v kariéře apod.)
  • Zakončete jej výzvou k akci, tedy žádostí o osobní setkání.
📌Tip: Abyste se vyhnuli nechtěným faux-pas, přečtěte si, jak správně CV spolu s motivačním dopisem odeslat prostřednictvím emailu.

Často kladené otázky (FAQ)

Měl bych životopis bankéře začít vzděláním nebo pracovními zkušenostmi?

V případě, že jste zkušeným bankéřem s pěti a více lety praxe, pak doporučujeme začít pracovními zkušenostmi. Pokud však jako bankéř teprve začínáte, pak můžete jako první uvést sekci věnovanou vzdělání a zdůraznit v ní vaše akademické úspěchy.

Pak také záleží na zvoleném formátu. Ten určuje, zda začnete vzděláním, nebo praxí. Máte-li několik let praxe a zvolíte obrácený chronologický formát, pak začněte zkušenostmi. Pokud nemáte mnoho zkušeností a zvolíte funkční formát životopisu, začněte vzděláním.

Jaký je nejlepší formát souboru pro životopis?

Nejčastěji používanými formáty souborů pro životopis jsou obvykle DOC (MS Word) a PDF. Tyto formáty umožňují používat různá písma a prvky a vytvořit tak profesionálně působivý životopis, který je přehledný a snadno čitelný.

Pokud však v pracovní nabídce výslovně nevyžadují formát DOC jako jediný možný, pak doporučujeme CV odeslat ve formátu PDF. V takovém případě nehrozí, že se formátování souboru změní po otevření v jiném zařízení. To je bohužel častý příklad souborů ve formátu DOC.