Finanční poradce: Životopis, se kterým vás zaměstná každá finanční instituce!

Proto jsme tady my! Ukážeme vám, jak napsat vítězný životopis finančního poradce , se kterým získáte vyhlídnutou práci!

Není finanční poradce to, co jste hledali? Podívejte se na naše další příklady životopisů , které jsme pro vás připravili na našich stránkách. Inspirovat se můžete například z průvodce psaním životopisu finančního analytika , bankéře či účetního ředitele .

Kolik vydělává poradce u bankovní a finanční společnosti?

Podle nedávné zprávy portálu Průměrné platy činí průměrný plat finančního poradce v ČR 41 174 Kč hrubého měsíčně. To je bezesporu slušný plat, který člověku umožňuje žít prosperující život.

Jak napsat životopis finančního poradce krok za krokem?

Chcete-li vytvořit dokonalý životopis finančního poradce, měli byste do něj přidat všechny důležité části, které vám pomohou uspořádat informace v celém dokumentu.

Pro svůj životopis finančního poradce musíte ze všeho nejprve zvolit ideální formát životopisu . My doporučujeme obráceně chronologický životopis , ve kterém budete informace uvádět od té nejnovější po nejstarší.

Dále si zvolte jednoduchou a přehlednou šablonu CV a nikdy nepřesáhněte rozsah jedné až dvou stránek! Následně uložte dokument ve formátu PDF, jen tak nehrozí, že se formát textu rozhodí.

Co se struktury životopisu týče, pak byste měli uvést své:

• kontaktní údaje,
• profesní shrnutí nebo cíl,
• relevantní pracovní zkušenosti,
• vzdělání,
• klíčové dovednosti a další informace, které dokládají vaše odborné znalosti a úspěchy v oboru.

Všechny potřebné kontaktní informace patří do záhlaví životopisu!

Do záhlaví dokumentu vložte své celé jméno, přidejte i akademický titul, následně název své profese, telefonní číslo, e-mail a odkaz na svůj profil na síti LinkedIn. Jestliže na LinkedInu nejste, doporučujeme vám si profil založit!

Pracovní historie: Jak se popisuje praxe?

Vyzdvihněte své pracovní zkušenosti v obráceném chronologickém pořadí a zaměřte se na poslední pozice. K efektivnímu sdělení svých úspěchů použijte konkrétní příklady vašich úspěchů z praxe, které doložíte čísly - a to tak, jak uvádíme v příkladu níže.

Dosažené vzdělání: Možnost, jak dokázat své znalosti finančního sektoru

Máte-li vzdělání v oblasti financí, obchodu nebo bankovnictví, bude to pro vás obrovské plus! Dosažené vzdělání opět uvádějte v obráceně chronologickém formátu, tedy od nejvyššího vzdělání po nejnižší. Uvádět základní školu však nemusíte!

Tvrdé a měkké dovednosti finančního poradce: Vyberte jen nejrelevantnější!

Je to jedna z podstatných částí životopisu finančního poradce je sekce věnovaná vašim dovednostem. Jak již název napovídá, budou v něm uvedeny všechny vaše dovednosti související s cílovým profilem zaměstnání. Aby váš životopis vypadal věrohodně, musí být sekce dovedností a odborných zkušeností propojena.

Můžete vytvořit samostatné sekce pro tvrdé (technické) dovednosti a měkké dovednosti . Zde jsou některé dovednosti finančního poradce, které můžete přidat do svého životopisu finančního plánovače.

• Finanční plánování
• Investiční analýza
• Plánování odchodu do důchodu
• Řízení rizik
• Daňové plánování
• Plánování majetku
• Správa portfolia

• Vynikající komunikace
• Aktivní naslouchání
• Interpersonální dovednosti
• Řešení problémů
• Analytické myšlení
• Pozornost věnovaná detailům
• Řízení vztahů s klienty

Doplňte svůj životopis dalšími užitečnými částmi

Zahrnutí dalších částí není povinné, ale může váš životopis ještě více posílit:

• Publikace : Pokud jste publikovali články nebo bílé knihy týkající se financí, zahrňte do nich oddíl, ve kterém představíte své myšlenkové vůdcovství.
• Jazyky : Pokud ovládáte i jiné jazyky než češtinu, uveďte je, abyste ukázali své jazykové schopnosti.
• Dobrovolnické zkušenosti : Pokud jste dobrovolně poskytli své finanční znalosti neziskovým organizacím, může to zdůraznit vaši angažovanost a zapojení do komunity.

Připojte profesní shrnutí, ve kterém se představíte jako nejlepší finanční poradce

Tato část obsahuje stručný přehled vašich zkušeností, dovedností a cílů. Měla by upoutat pozornost čtenáře a shrnout vaši nabídku hodnoty jako finančního poradce.

Omezte profesní shrnutí jen na krátký odstavec, který umístíte pod záhlaví a nad pracovní historií. Tři až pět vět je plně dostačujících. Uvádějte čísla a příklady z praxe!

Rady a tipy, které vám zaručí úspěch

• Napište CV na míru pracovní pozici : Nastudujte si v pracovním inzerátu to, co po vás zaměstnavatel požaduje. Následně musíte svůj životopis sestavit podle popisu práce finančního poradce, jen tak se dostanete do popředí zájmu při výběrovém řízení.
• Ukažte, že se vyznáte v číslech : Je samozřejmé, že finanční poradci musí umět dobře zacházet s čísly. Abyste náboráři ukázali, že se v číslech vyznáte, vždy uveďte klíčové ukazatele ze své současné pozice. Možná jste spravovali portfolia v hodnotě více než 5 milionů korun nebo jste sestavili rozpočet, který pomohl klientovi splatit dluh ve výši 25 milionů korun apod.
• Dejte si záležet na vizuální stránce dokumentu : Nevíte-li si rady s formátováním, použijte přehlednou šablonu CV , která působí profesionálně a dělá skvělý první dojem!
• Buďte struční a k věci : Všechny údaje kromě shrnutí/cíle uvádějte spíše v odrážkách než v dlouhých odstavcích. Díky tomu bude váš životopis finančního plánování působivý a pro personalistu snadno čitelný.
• Proveďte jazykovou kontrolu : Pravopisnými chybami dobrý dojem neuděláte! Po dopsání CVčka si celý text TŘIKRÁT!!! znovu zkontrolujte.
• Následně svůj životopis doplňte motivačním dopisem : Nenechte se zmást! Na poli poskytování finančních služeb a poradenství panuje velká konkurence. Využijte všechny zbraně, které máte k dispozici, abyste udělali dojem. Motivační dopis je jednou z nich!

Shrnutí na závěr

Níže uvedené body vám pomohou vybrousit vaše CV a zlepšit jeho výkonnost při výběrovém řízení, abyste dosáhli lepších výsledků:

• Formulujte svůj životopis finančního poradce ve vhodném formátu podle svých zkušeností a kvalifikace.
• Informace uvádějte v odrážkách místo v odstavcích, abyste je lépe prezentovali
• Vytvořte si různé oddíly, abyste zdůraznili své znalosti a dovednosti, např. klíčové technické dovednosti apod.
• Při tvorbě záhlaví si dejte záležet, aby byly všechny uvedené údaje aktuální.
• Celý životopis shrňte do profesního shrnutí, ve kterém vypíchnete nejsilnější stránky.
• Následně vložte sekci věnovanou pracovní historii, uvádějte konkrétní příklady z praxe.
• Nezapomeňte uvést nejvyšší dosažené vzdělání. Je-li z oblasti financí, tím lépe pro vás!
• Přidejte tvrdé i měkké dovednosti a na závěr připojte doplňkové sekce.

Motivačním dopisem nic nezkazíte. Naopak!

Jestliže opravdu stojíte o danou pozici, pak k životopisu připojte motivační dopis. Díky němu dokážete svůj opravdový zájem a navíc získáte další prostor k tomu, abyste se mohli adekvátně prezentovat. Ale pozor! Uvádění úplně nových informací, které nejsou nikde v CV je chybou! Raději dále a podrobněji rozvíjejte informace uvedené v životopise!

Často kladené otázky (FAQ)

Jaké jsou pracovní úkoly a povinnosti finančního poradce?

Úloha finančního poradce zahrnuje celou řadu povinností, od sestavování investičních portfolií až po pomoc klientům při dosahování jejich finančních cílů. Jejich úkolem je také hovořit s klienty a zjistit kritéria, jako je jejich ochota riskovat, dlouhodobé priority a investiční etika.

Podívejte se na některé obecné pracovní úkoly a povinnosti finančního poradce v organizaci:

• Spolupráce s vedoucími pracovníky prodeje na realizaci procesů prodeje a rozvoje obchodu
• Rozvíjení a udržování vztahů mezi společností a klientem za účelem stabilního růstu obchodu
• Vytváření, implementování a doručování efektivní investiční strategie pro získání maximálních výhod
• Vedení evidence všech potřebných dokumentů, licencí a registrací a jejich včasné obnovování

Kde při psaní životopisu finančního poradce hledat inspiraci?

Popis práce je ideálním místem, kde můžete vybrat klíčová slova pro svůj životopis poradce pro finanční, obchodní a bankovní služby. Dále se můžete inspirovat z dalších pracovních nabídek na podobnou pozici, které jsou umístěny na pracovních portálech.